剑识 | Sora 2上冲，Meta大跌，邀请码炒到1000多

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AGI

Slogan

AI First   AI Native   AI inside

限制AI能力的，不是AI，而是你的认知

座右铭

经常庆功，就会成功。  –《繁花》

内容

美东时间9月30日，华尔街日报报道，OpenAI正推出一款全新社交媒体应用Sora2，向TikTok、谷歌YouTube和Meta发起挑战。依托其AI视频生成器，新应用的用户可通过文本提示生成带音频的高清短视频。用户可以上传自己的短片，并将其嵌入到Sora生成的虚拟世界中，只需描述所需的创意、风格和场景即可。他们还可以与其他用户互动，观看并评论他人内容。新版本 Sora 2 将采用类似TikTok、Instagram Reels和YouTube Shorts的滑动浏览导航方式，显示出OpenAI在硅谷AI视频赛道上的雄心。OpenAI计划率先在美国和加拿大通过苹果App Store以邀请制推出该应用。

这意味着 Sora 2 已经不只是一个“AI 视频生成模型”，而是 带有社交媒体属性的全新应用，直接进入 TikTok / YouTube / Instagram Reels 的核心战场。

事件核心

• 应用形态：不仅能通过文本生成视频，还能上传真实短片，嵌入到虚拟世界中；支持互动、评论。
• 内容模式：带有音频的高清短视频，支持风格、场景、创意的个性化生成。
• 产品逻辑：几乎就是 “AI 驱动的 TikTok + MidJourney + Roblox”，即 短视频 × AI生成 × 社交互动 × 虚拟世界。
• 上线方式：美加区、App Store、邀请制 → 典型的“冷启动+口碑传播”。

可能受影响的上市公司

1. 直接竞争（短视频平台） —— 受冲击

• 字节跳动（未上市，TikTok/抖音）
  • 最大潜在受害者。Sora 2 降低了创作者门槛 → TikTok 的 UGC 优势被弱化。
  • 如果字节未来 IPO，估值会被打折，因为投资者会担心 “Sora 抢用户时长”。
• Meta (META)
  • Reels 是 TikTok 克星，但现在要面对 AI 生成视频平台。
  • 广告业务可能分流，Meta 必须加速 AI 视频化工具。
• Alphabet (GOOGL)
  • YouTube Shorts 是全球第二大短视频平台。
  • 风险在于：Sora 的“AI + 短视频”可能让 YouTube 的生产生态被蚕食。
• Snap (SNAP)
  • 已经因竞争和广告疲弱股价承压，现在又遇到新对手，雪上加霜。

2. 可能受益（算力+云+AI工具） —— 受益

• 微软 (MSFT)
  • 作为 OpenAI 的最大金主，Azure 云将承载 Sora 2 的算力 → 最大受益者之一。
• 苹果 (AAPL)
  • 独家 App Store 首发（美加区），苹果可通过分成获利；同时可能提升 iPhone 端 GPU /AI 芯片应用场景。
• NVIDIA (NVDA)、Supermicro (SMCI)
  • Sora 2 短视频平台如果规模化，每天要生成海量视频 → 巨量 GPU /AI 服务器需求。

3. 内容 /创意 /工具软件公司 —— 受冲击 + 转型机会

• Adobe (ADBE)
  • Premiere、After Effects 在视频剪辑领域的地位可能被挤压。
  • 但 Adobe Firefly 可以与 Sora 结合，若能抢先布局，也可能转危为机。
• Unity (U)、Roblox (RBLX)
  • Sora 提供虚拟世界生成 → 游戏 /互动场景可能部分重叠。
  • Roblox 用户自己搭建世界的优势，可能被 “一句话生成世界” 弱化。

4. 二级影响（广告 /传媒 /版权） —— 混合影响

• 广告公司（WPP、宏盟集团 OMC、阳狮集团 PUBGY）
  • Sora 2 可能让广告创意成本骤降，传统广告代理商压力增大。
• 影视传媒股（Netflix, WBD, DIS / 中国的光线传媒、芒果超媒）
  • Sora 2 视频生成可能抢走一部分娱乐 /短片消费时间。
  • 但也可能成为他们的低成本制作工具。
• 版权 /合规检测（DoubleVerify DV、Integral Ad Science IAS、国内的拓尔思 300229.SZ）
  • deepfake /虚假内容会爆发 → 监管和鉴别工具公司可能迎来增量需求。

战略格局变化

我们一直关注并预测这一天的到来，它如期而遇。

1. 社交媒体新时代：
   • 过去 10 年是 UGC 短视频时代（TikTok /YouTube Shorts /Reels）
   • 未来可能是 AIGC 短视频时代（Sora 2）
   • 用户角色从 “拍摄者” 转向 “提示词导演”。
2. AI 平台化竞争：
   • OpenAI 从 “工具公司” 变成 “内容平台”，不再只靠 API 出海，而是直接跟 TikTok /Meta/YouTube 抢用户。
3. 商业模式挑战：
   • TikTok /YouTube 广告模式基于 “真人创作 + 流量分发”
   • Sora 可能形成 AI 视频流广告平台，用更低成本生产广告视频，颠覆现有广告生态。

结论：

• 最大受害者：SNAP、Reddit、字节（TikTok /抖音）、Meta、Google。
• 最大受益者：微软 (MSFT)、NVIDIA (NVDA)、苹果 (AAPL)。
• 潜在机会：广告检测 /内容合规公司、GPU 服务器厂商。
• 潜在风险：影视 /广告创意公司、视频剪辑软件公司。

注册 / 使用 Sora 2 的步骤

根据 OpenAI 的帮助中心和官方文档，以下是你要注册 /使用 Sora 2 的大致流程：

（注意：Sora 目前是 邀请制 / 限量开放，并非所有人都能立即注册）

1. 拥有 OpenAI 账号
   Sora 使用与你 ChatGPT 相同的 OpenAI 账号登录。
2. 下载 Sora iOS 应用 / 访问网站
   • 在 iOS 设备的 App Store 下载 “Sora” 应用（要求IOS18以上）。
   • 或在浏览器访问 sora.com。

1. 等待邀请 /获得访问权限
   • 在初期阶段，Sora 是 邀请制 开放的。需要输入邀请码才能激活使用权。
   • OpenAI 表示正在 逐步开放访问，优先面向早期用户、ChatGPT Pro /Plus 用户等。
   • 也可以在官方页面申请通知 /获取资格。
   • 加入文末的知识星球前2位同学，送邀请码共同探索颠覆老登的船票。

1. 注册 /启动流程
   • 用你的 OpenAI 账号登录 Sora 应用或网页版本。
   • 在初次使用时，App 会要求你填写生日等信息，用于内容保护 /年龄适配。
   • 如果被邀请，还需要输入邀请码。
   • 设置用户名、（可选）资料照片、关注好友等初始操作。
2. 创建 /生成视频
   • 在 Sora App 中点击 “+” 按钮，选择从“描述文本”或“上传图片”出发生成视频。
   • 输入你希望视频呈现的内容：包括场景、动作、镜头、音效、风格等。
   • 生成预览后，你可以迭代（修改 prompt、风格、角度等）直到满意。
   • 决定是否发布视频给所有人，或仅给部分人观看 /私密。
3. Cameo（虚拟身份 / 嵌入自己出现）
   • 如果你希望自己在视频中出现（被 Sora 用作虚拟角色），需要开启 Cameo 功能。
   • Cameo 是一种 自愿 /授权 的设定：你需通过声音 + 视频验证，给定谁可以使用你的形象 /声音。
   • 你可以随时撤销 / 禁止他人继续使用你的形象。
4. 内容限制 /安全 /水印
   • 所有生成的视频会带 水印，并嵌入 C2PA 元数据（用来标记这个内容是 AI 生成的）以提高透明度。
   • 在初期阶段，Sora 阻止生成包含“真实人物 /面孔”的图像 /视频（尤其是未经授权的）作为保护措施。
   • 对未成年人 /内容敏感的场景有严格审核机制。

⚠️ 使用 /注册的注意事项 /限制

• 目前 只在美国和加拿大开放，其他国家暂时不可用。
• 初期版本只支持 iOS 应用 端，Android 版本将来推出。
• 访问是 邀请制 /受控开放，即便你下载 App，也可能还不能立刻使用。
• OpenAI 表示随着时间推移会扩展访问权限，包括通过 API /Sora 2 Pro 版本。

剑曰：

传闻字节的老大在内部说，AI是不能输的战役。

OpenAI当前Sora 2对短视频，对影视行业的影响在24小时，就有显著表现。

而OpenAI还投资的具身智能的人形机器人，如果它做自动驾驶，对行业的颠覆也不容忽视

深度交流

公域交流止步与此（多重宇宙之下，每一个宇宙空间都有自己的规则：能聊什么，能怎么聊是被定义的）

来知识星球畅游。

Sora 2的邀请码，提供2个送给先进星球的朋友，共同探索未来。